1939-й год, гражданская война в Испании подходит к своей завершающей стадии. Двенадцатилетний сирота Карлос (Фернандо Тьелве) попадает в приют Святой Лючии на попечение директрисы по имени Кармен (Мариса Паредес) и профессора Касареса (Федерико Луппи). Отец мальчика пал в сражении со сторонниками генерала Франко… Постепенно Карлос не только заводит друзей, но и открывает страшные тайны приюта, а однажды — сталкивается лицом к лицу с «тем, кто вздыхает». Загадочный призрак бродит по окрестностям, пытаясь о чём-то предостеречь живых…